חובת הודעה ליורש על פי צוואה – תיקון בתקנות חוק הירושה

תיקון חדש יחסית – תק’ תשע”ו-2016, מחייב את מי שמגיש בקשה לצו קיום צוואה להודיע על קיומה של הצוואה גם למי שאינו זוכה או נהנה על פיה, ובתנאי שהוא קרוב למי שנפטר, דהיינו למנוח, והיה בפוטנציאל לכאורה לרשת אותו לולא הצוואה, כקרוב משפחה מדרגה ראשונה או שניה.

משמע ההודעה מכוונת על מנת ליידע את מי שיכול היה לרשת את המנוח לולא הצוואה כי אינו יורש, למרות קרבתו היחסית למנוח לפחות מבחינה פורמלית משפחתית.

עד כה לא הייתה חובה להודיע והיה יכול להיווצר מצב שבו יוצא צו קיום צוואה לעיזבון מנוח, אשר לא הוריש לאשתו או לילדיו רכוש כלשהו והם לא היו מודעים לכך, וכבר היו דברים מעולם.

זהו לשון התיקון:

(4) צורף אישור על משלוח הודעה בדבר הגשת בקשה לצו קיום או הגשת  בקשה לצו ירושה, לפי העניין, בדואר רשום או תצהיר של המבקש או של אדם אחר כי הוא מסר אישית הודעה כאמור ליורשים, לזוכים או לבני משפחה כמפורט בפסקאות משנה (א) או (ב) (בפסקה זו – אישור מסירה), הודעות כאמור יישלחו כמפורט להלן:

(א) בבקשה לצו קיום, יימסרו הודעות לזוכים על פי הצוואה שנערכו לפי טופס 3 לתוספת הראשונה, בבקשה לצו ירושה, יימסרו הודעות ליורשים שפורטו בבקשה שנערכו לפי טופס 3א לתוספת הראשונה, הודעה שנשלחה לזוכים על פי הצוואה תכלול העתק של הצוואה כמפורט בטופס 3 האמור, והודעה שנשלחה ליורש לפי דין תכלול פירוט בדבר חלקו של היורש בעיזבון כמפורט בטופס 3א האמור.

ב) לא היה בין הזוכים על פי הצוואה אחד מאלה: ילדים של המוריש, צאצאיהם, הורי המוריש, צאצאיהם, או בן זוג של המוריש – יצורף גם אישור מסירה לילדי המוריש ולמי שהיה במות המוריש בן זוגו, לא הניח המוריש בן זוג או ילדים, יצורף אישור מסירה להורי המוריש, ואם גם לא הניח הורים, יצורף אישור המסירה לאחיו, הודעה לפי פסקת משנה זו תהיה ערוכה לפי טופס 3ב לתוספת הראשונה.

מטרת התיקון

מטרת התיקון לחוק הירושה ברורה על פניה והיא רוצה לוודא כי מי שיכול היה לרשת את המנוח על פי חוק הירושה יהיה מודע לכך שהמנוח הותיר צוואה, וכי לא ייווצר מצב בו יינתן צו קיום לצוואת מנוח במקום בו קרובים מדרגה קרובה לא יהיו מודעים לכך ולא יוכלו להגיש התנגדות לצוואה שנחתמה על ידי המנוח.

אך מפתיע שעד כה לא הייתה החובה על מי שמגיש צוואה לקיום לא צריך ליידע את היורשים הטבעיים והמידיים על כוונתו זו במידה ולא אוזכרו בצוואה כיורשים או נהנים מן הצוואה.

*אי-עמידה בדרישות התקנות, כגון אי-שליחת הודעה לקרובי משפחה זכאים, עלולה להוביל לביטול צו קיום הצוואה, כפי שנפסק במקרה שבו צו קיום בוטל משום שלא נשלחה הודעה לכל היורשים הפוטנציאליים.

לכן, מומלץ להקפיד על מילוי כל הדרישות החוקיות בעת הגשת בקשה לצו קיום צוואה, ולהתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני ירושה כדי להבטיח הליך תקין ומניעת סיבוכים משפטיים עתידיים.